TSF-007 Idinetalye nito kung paano ang isang batang lalaki na nagising sa umaga ay nagiging isang babae at umibig sa kanyang pambabaeng mukha. At ang isang walang muwang na batang lalaki ay umibig sa isang batang babae na nagngangalang Yazaki Kumano, na naniniwala sa "teorya ng kapalit ng babae".