TSF-007 Nó kể chi tiết về việc một chàng trai thức dậy vào buổi sáng biến thành phụ nữ và yêu khuôn mặt nữ tính của cô ấy. Và một chàng trai ngây thơ phải lòng một cô gái tên Yazaki Kumano, người tin vào "lý thuyết thay thế cô gái".